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"title": "艰难和黑暗",
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"summary": "广州、重庆、北京这周相继解封，不再强行核酸，转为非必要不核酸。但因为没有配套的措施，坐公交、地铁，反正去哪里还是要看核酸，所以巍巍壮观的核酸排队场面在朋友圈刷频。朋友说这帮人脑子不够使，我觉得是这个体制，因为所有的人都是对上负责，他们不会想下面人和实际效果，所以他们永远是下面的人",
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"date_published": "2022-12-04T09:28:30.688Z",
"content": "广州、重庆、北京这周相继解封，不再强行核酸，转为非必要不核酸。但因为没有配套的措施，坐公交、地铁，反正去哪里还是要看核酸，所以巍巍壮观的核酸排队场面在朋友圈刷频。朋友说这帮人脑子不够使，我觉得是这个体制，因为所有的人都是对上负责，他们不会想下面人和实际效果，所以他们永远是下面的人的手和脚，整个体系只有几个脑子在运转，太可悲了。疫情导致的是撕裂：老百姓vs政府；有钱人vs没钱的\n\n周末交易所又开始PMP了，叫嚣着为央企的社会主义估值体系添砖加瓦，今天跟几个经济学家讨论时讲到了西方经济学体系，说现在上面要否定这个体系，搞自己的社会主义新时代，但是脱不开西方经济学的体系架构，从最原始的数据开始，比如GDP、CPI，这玩意也没人有水平自己编一套，无非还是那些架构和数据输入、评价体系，只是看你怎么解释和应对了。我想所谓的社会主义估值体系也是如此吧(真的佩服他们怎么想得出来），盈利、现金流、资产负债……一堆体系还是最底层得价值逻辑，只是老酒灌个新瓶，有必要吗，搞得一堆韭菜又被收割一次。你就明说，原来国有企业不重回报，现在需要讲求回报了，价值被低估得要提高分红，成长行业需要提高资产证券化率装扮成成长股。最后无非是两类公司：垄断行业靠分红，完全竞争行业靠卖股票退出\n\n这个地方会变得越来越黑暗和糟糕，我倒不觉得某个人特别蠢，其实怎么可能让一个蠢货在那个位置上，还是体系的脑子不够用，思考的就那么几个脑子，再聪明也是人，不是神和百科全书，几年前我就说技术官僚已死，现在是专家已死。连经济学家也不敢发声了，稍微说不对的，就被禁言封号，再下去真的就是俄罗斯的那个自大狂了。好在人民未死。这个也始终是让我在这个市场坚持到现在的理由，看看周围的草根，我们的希望来自底层，是人民至下而上的最为朴素的需求和精神，这点中国和美国的确很像。\n\n2015年股灾以来，境外敌对势力已经成为一个甩锅的传统之地了，这个在中国是一个应付上面责问的极好的理由。可是找不到真正的原因，所有的举措都是治标不治本，而且慢慢变得标也治不了了。我一直不觉得海外的防疫是躺平，我们倒是，让老百姓躺平。\n\n上海周末放开了乘坐公共交通可以不检查核酸，这个还make sense一些，上海果然还是比其他地方更有些管理水平。看来下周中概股利好出尽，得歇歇了，但是机会，尤其是拼多多（成长）、阿里巴巴（低估），核心业务只有10被PE了。\n\n大A前段时间（某某会以后）只交易一个因素——疫情管控政策，随着各地不再变态核酸封控，基本上可以看出放开是方向了，未来此类交易告一段落，疫情方面的影响力只剩下群体免疫和挤兑过程了，大家好自为之吧。经济方面市场只看到了给房地产上ICU，这个行业未来就是国企央企了，也不要指望有好公司出现了。12月可能会开始交易中央经济工作会议了，为什么永远是交易呢！\n芳芳挖掘了两个央企标的：国网中能下的涪陵电力，国网通信。看好电力设备和锂电，中央经济工作会议以后会有新的刺激政策。\n\n",
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